Период Эдо. Мастер меча Канэми Сандзаэмон убил любовницу сёгуна. За это он получил неожиданно мягкое наказание и вернулся в свой клан всего лишь через пару лет. Но есть подвох: теперь он должен служить телохранителем у господина, которого предал.
Кинуо Ямада: фильмы и сериалы
Юити Симидзу живёт в рыбацкой деревушке, помогает бабушке, возит деда в больницу. Мицуё Магомэ живёт в городе Сага с младшей сестрой, работает в магазине одежды и ведёт унылую жизнь. Эти две одинокие души могли бы встретиться раньше и обрести счастье, но теперь уже слишком поздно: Юити разыскивает полиция по подозрению в убийстве девушки из Фукуоки.