Действие фильма происходит в первый год Великой отечественной войны. В основе сюжета — поединок командира партизанского отряда и секретаря райкома Кочета с полковником Макенау.
Взяв практически анекдотическую жизненную ситуацию о том, как степной монгол поехал в город за средствами предохранения, так как по закону он не имел права иметь больше трех детей, режиссеру удалось создать произведение искусства высочайшей пробы, насыщенное добротой, человечностью и состраданием, проповедующее терпимость и понимание между народами без единой фальшивой ноты.
В основе фильма конфликт между директором текстильного комбината и главным инженером, расценивающим инициативу директора по автоматизации предприятия как прожектерство. Однако благодаря молодым специалистам директор добивается реализации своих планов, решив и демографическую проблему текстильного городка, обеспечив рабочими местами мужчин.
Один из эпизодов освобождения Болгарии советскими солдатами в сентябре 1944 года. У следующей в тыловом обозе конной повозки Алеся Казанка ломается колесо и ему приходится завернуть в ближайшую деревню. Жители деревни давно уже ждут освободителей и устраивают Алесю торжественную встречу. Местные мастера ставят на его телегу новое колесо – красивое, расписное.
Корпорация выпускает человекоподобных роботов, несмотря на общественное мнение, прессу и профсоюзы, которые выступают против. Принимается решение отправить космический корабль к Сатурну для запуска искусственных спутников, а экипаж будет состоять из роботов. Для полета выбирается пилот Пиркс, известный своей честностью и неподкупностью.
Конец 1943 года, оккупированная немцами Одесса. На судоремонтный завод устраивается немец Крафт, который вскоре становится главным инженером предприятия. Никто не догадывается, что под маской руководителя, проявляющего служебное рвение, скрывается советский разведчик.
Действие фильма разворачивается на одной из северных строек. Двое вооруженных бандитов захватывают рейсовый автобус. Среди заложников оказывается директор стройки - мужественный и смелый человек. Ему-то и удается организовать отпор бандитам и спасти людей.
У советского разведчика Крафта новое задание. На этот раз, действуя под именем инженера Груббе, он должен найти и передать в центр секретные чертежи новой подводной лодки под кодовым названием «Вальтер».

















